过去一段时间里，一个反常的行业现象越来越引起分析师的注意：大语言模型的性能曲线以近乎陡峭的斜率持续攀升，从多步推理到长文本处理，从代码生成到多模态理解，几乎每个月都有刷新认知的突破。
然而，与之形成鲜明对照的是，面向终端用户和垂直场景的AI应用生态却呈现出罕见的收缩态势。
牛津大学研究团队发布的《AI初创企业价值创造白皮书(2025)》内容显示全球AI年度投资总额已超过4000亿美元，但仅有约33%的企业成功将AI项目从试点推向了规模化应用。这意味着，对于大多数B2B AI初创企业而言，虽然容易获得概念验证合同，但难以转化为长期、大额的续约收入。
更耐人寻味的是，应用商店里标榜“AI驱动”的独立应用数量仍在增长，但月活用户超过百万的头部产品名单却在不断缩短，大量的应用在上线后三个月内就陷入用户流失和收入停滞的困境。这种“上游水涨、下游船退”的背离现象，正在迫使整个行业重新审视一个根本性的问题：当模型本身变得越来越万能，围绕它搭建的应用究竟还有多少不可替代的价值？
应用场景：被通用能力逐一填平的垂直领地
在ChatGPT刚问世的那段时期，市场上涌现了大量以“填补模型缺陷”为商业逻辑的AI应用。
例如法律科技领域，创业公司通过接入专业法规数据库并构建定制的检索增强生成(RAG)流程，有效降低了模型在法条引用上的幻觉率，从而在律所客户中获得了付费意愿。医疗咨询赛道，一些应用通过将症状库与模型推理结果进行二次校验，让AI问诊的可靠性提升到了接近初级全科医生的水平。营销文案工具则依靠精心设计的提示词链和多轮对话模板，使生成内容更贴合特定品牌的语气风格。
这些应用无一例外地抓住了大模型早期能力的薄弱环节，用工程化的手段在模型的软肋处搭建起临时的支撑结构。然而，GPT-4的发布几乎在一夜之间抹平了法条引用的精度差距，Claude 对复杂推理任务的优化让医疗问诊的误判率降到了与垂直应用相当的水平，而上下文窗口从几千个token扩展到百万级别之后，那些曾依赖分段处理和外部记忆机制的文案工具，发现自己精心维护的长期记忆库变得毫无用武之地。这种场景护城河的快速崩塌，并非因为垂直团队的技术退步，而是因为模型的通用能力以不可预测的跳跃式节奏，主动覆盖了那些曾经被视为“专业壁垒”的领地。
更值得警惕的是交互界面层面的同质化收缩。移动互联网时代的每个成功应用都拥有独特的交互语言——Tinder的滑动选择、Shazam的声纹识别、Instagram的双击点赞——这些交互设计本身就是场景定义的一部分，用户在不同应用之间切换时，心智模式也随之转换。
而如今的AI原生应用，无论面向写作、绘画、编程还是数据分析，几乎都退化成清一色的对话框加输入框，偶尔附赠几个快捷指令按钮。当用户与所有AI产品打交道的方式如出一辙时，产品之间的切换成本趋近于零，品牌忠诚度自然无从谈起。行业调研显示，超过七成的AI应用用户在过去一年中更换过至少三次主要使用的AI工具，且更换理由大多是“听说新的模型效果更好”而非“新应用解决了老应用做不到的事”。这种场景认同感的瓦解，意味着应用开发者不再能依靠“独特的使用体验”来留住用户，只能在模型能力的军备竞赛中被动跟随，而这恰恰是中小团队无法承受的消耗战。
商业模式：夹缝中失灵的定价权与溃散的客户粘性
场景优势的流失直接击穿了AI应用层的商业根基。传统SaaS的定价逻辑建立在功能稀缺性和转换成本之上。
但AI应用的情况截然不同，其核心能力完全依赖于上游大模型API的调用，而API的定价权牢牢掌握在少数几家基础模型公司手中。
应用层创业者扮演的实质上是“智力批发商”的角色：从OpenAI或Anthropic以每百万token若干美元的价格买入通用智能，再经过提示词封装、输出格式化和少量领域知识注入，以月度订阅费的形式零售给终端用户。
这种商业模式的脆弱性在于，上游批发价在持续走低——过去一年里主流API的调用成本是下降的，而零售端却面临着用户“绕过中间商”的强烈冲动。当用户发现直接订阅大模型厂商不仅价格更低，而且能获得许多开源功能，甚至还能抢先体验最新模型版本时，中间层的付费转化率便出现了断崖式下跌。
更令资本市场警惕的是，AI应用层始终无法建立起传统软件那种“数据锁仓”的粘性效应。过去在使用一款CRM系统时，企业客户积累的客户档案、销售流程和自动化规则都存储在系统内部，迁移成本极高。
但AI写作工具里的历史文章、AI绘画工具里的风格参考图、AI编程助手里的代码片段，这些用户资产几乎都可以无损地导出或直接在对话历史中找回。用户与某个具体AI应用之间的关系，停留在“临时调用”的浅层连接，而非“深度绑定”的战略合作。
未来形态：从显性工具到隐形基础设施的蜕变
然而，断言AI应用将消亡显然是过于简单的结论。回顾计算机产业史，操作系统并没有消灭应用软件，反而催生了比以往任何时候都庞大的软件生态，只不过那些成功的应用不再去做操作系统本身擅长的事情，而是转向了操作系统设计者从未预想过的垂直场景。
今天的AI模型正在扮演类似的平台角色，它不断收编通用性的、可模板化的智能任务，同时也将应用开发者的创造力逼向更刁钻、更依赖上下文和物理世界交互的角落。那些依然保持生命力的AI产品，无一例外地避开了与通用模型在“智力输出”层面的正面竞争，而是选择在“执行闭环”和“体验差异化”上建立新的竞争维度。
在更深层的意义上，AI应用正在经历一场从“显性工具”向“隐形基础设施”的形态蜕变。那些最有前景的下一代应用，将不再是带有AI标签的独立App、一个机器人头像的聊天窗口或一段“由人工智能生成”的免责声明。它们会变得越来越沉默、越来越嵌入背景，像电力系统一样在用户感知不到的层面持续运作。
比如，下一代办公套件不会让你先打开一个AI面板再输入“帮我总结这份文档”，而是在你选中文本的瞬间，摘要就自动浮现在侧边栏里；未来的ERP系统不会要求财务人员与大模型对话来生成报表，而是将模型推理能力直接注入数据流的每一个节点，在异常值出现的当下就推送解释和行动建议。
结语：未来的AI应用或许将走向两个方向
因此从商业逻辑上看，幸存下来的AI应用将走向两个截然不同的方向。
一是“深潜型”，进入通用模型难以触及的专业场景，比如工业制造中的设备故障预测、药物研发中的分子动力学模拟、金融高频交易中的实时风控，这些领域需要的不只是自然语言理解，还需要与专有硬件、行业数据库和物理仿真引擎深度耦合，构建起模型能力无法简单渗透的复合壁垒。
二是“薄面型”，即在通用模型之上覆盖一层极薄但极聪明的交互皮层，让用户根本感受不到“我在和AI对话”，而是觉得“我正在正常完成工作，只是所有环节都突然变顺滑了”。
这两类应用的共同点在于，它们都放弃了“靠封装模型API赚钱”的线性思维，转而把模型当作一个不断降价的公共资源，将真正的价值押注在模型能力之外的行业洞察和交互设计上。对于创业者而言，这无疑意味着更高的门槛和更长的回报周期，但也恰恰是这一轮洗牌的残酷魅力所在——它淘汰了那些只会写几段提示词就匆忙上线的投机者，留下的将是真正理解场景、尊重工作流、懂得在智能与现实之间搭建坚实桥梁的长期主义者。
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